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信号强烈!杉杉成为两会后领导人考察的首家企业,揭示什么新趋势

发表时间: 2024-03-28 14:10:57

作者: 广州无冕信息技术有限公司

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本文由无冕财经(wumiancaijing)原创发布

作者:方斯嘉

编辑:陈涧

设计:岚昇

“成为受人尊重的全球化高科技企业”,这是杉杉对内对外输出的企业愿景。


早在1999年,杉杉瞄准了极富生命力的新能源赛道,从一家服装企业,逐渐成长为新能源材料龙头企业。目前,杉杉已经深耕战略性新兴产业、未来产业多年,成为其中的巨头。


2023年,其人造负极材料出货量以19%的市场份额蝉联全球第一。此外,杉杉切入新型显示领域,在2023 年上半年,偏光片出货面积份额持续保持TFT-LCD偏光片市场全球第一。


值得思考的是,时至今日,杉杉所处的行业正面临周期性波动,如何穿越周期,成为杉杉需要直面的命题。杉杉要如何在周期中保持极强的战略定力,实现“成为受人尊重的全球化高科技企业”的目标?



领导人为何考察这家企业?


据人民日报消息,3月18日下午,正在湖南省调研的习近平总书记考察了巴斯夫杉杉电池材料有限公司,了解当地加快发展新质生产力、扩大高水平对外开放等情况。


3月18日下午,习近平总书记在中德合资企业巴斯夫杉杉电池材料有限公司考察。由新华社记者谢环驰摄。


巴斯夫杉杉是德国化学公司巴斯夫和中国企业500强杉杉,在2021年共同成立的合资公司,是湖南省2021年引进的最大外资投资项目,坐落于湖南湘江新区。


目前,巴斯夫与杉杉分别持股该公司51%及49%股权。据该公司官网介绍,巴斯夫杉杉已构建涵盖原材料、正极材料前驱体、正极活性材料及废旧电池资源化利用的业务闭环,产品应用于电动汽车、3C电子产品等多领域。


作为新质生产力的代表企业,巴斯夫杉杉背后的这家民营上市公司——杉杉股份也备受关注。


2003年,杉杉和中南大学共同创立湖南杉杉新材料有限公司,多年蝉联国内正极材料行业第一。


随着正极材料行业竞争加剧,时任杉杉股份董事长郑永刚提出,“目前国内正极材料竞争白热化,想脱颖而出,一要技术绝对领先,解决多年以来‘卡脖子’问题;二要跑通全球市场,真正实现‘国内国际双循环’。而这两条,通过和巴斯夫合作,都将得以实现。”


巴斯夫杉杉的成立结合了巴斯夫和杉杉的优势。巴斯夫提供强大的技术和开发能力、全球运营足迹以及原材料供应的战略合作伙伴关系。杉杉具有丰富的经验、全面的产品组合和领先的规模化能力。


通过出让正极业务控股权,杉杉股份希望巴斯夫将核心技术与市场带入合资公司,共同做大。在双方强强联合下,巴斯夫杉杉电池材料有限公司的领头羊优势进一步巩固。目前,该公司分别在湖南长沙和宁夏石嘴山基地扩建项目提升电池材料产能,以满足当地和全球快速增长电池产业链需求,扩建项目将使公司的正极材料年产能提高至十万吨。


如今,巴斯夫杉杉已成为中国正极材料行业龙头企业中的一支劲旅。



发展新质生产力,闯出两个“全球第一”


随着正极材料业务加快出海,杉杉股份进一步聚焦负极材料、偏光片主业。这两大产业所处的,正是新能源和新型显示两大黄金赛道。


今年的政府工作报告中提出,大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力。杉杉股份极具前瞻性地布局发展新质生产力,在行业波动中仍保持主业增长态势,并进一步加码负极一体化、高端显示材料等先进产能


2023年受终端需求疲软影响,锂电产业链企业业绩均出现不同程度下降。


贝特瑞2023年业绩快报显示,实现营收251.19亿元,同比下降 2.18%。实现净利润16.51亿元,同比下降28.5%;翔丰华预计2023年度净利润为7500万元至9500万元,同比下降40.86%至53.31% ;中科电气归属于上市公司股东的净利润预计为3278万元至4734万元,比上年同期下降87%至91%。


面板行业也处于承压状态。业绩预告显示,面板行业龙头京东方2023年实现归母净利润23亿元至25亿元,同比下降67%至70%;维信诺预计2023年净利润亏损35.8亿至39.8亿元,同比增亏;深天马A2023年年报显示,净利润亏损20.98亿元,同比由盈转亏。


杉杉股份亦受到行业波动影响,2023年预计归母净利润8.6亿至11亿,同比减少59%至68%。


不过,杉杉业务所在细分领域仍保持领先成绩。据统计,2023年杉杉股份人造石墨负极材料出货量近30万吨,市场份额进一步提升,蝉联全球第一,偏光片市场占有率保持全球第一。


从全球竞争格局来看,全球前十大负极材料厂家,中国有贝特瑞、杉杉股份、璞泰来、凯金能源、中科电气、翔丰华、尚太科技等,其中日本有日立化成、三菱化学。


2022年,杉杉旗下的人造石墨出货量突破20万吨,蝉联全球第一。直到2023年,出货量再创新高,人造石墨负极材料出货量近30万吨,人造石墨市场份额蝉联全球第一,龙头地位稳固。


中商产业研究院分析师预测,由于受到石墨出口管控的影响,2023年中国锂电负极材料出货量将保持增长但增速将减缓,出货量将达167万吨,2024年将达189万吨。


2024年负极材料出货量预计再创新高。图片来自中商情报网。


杉杉选择在该领域稳步扩张。目前,在负极材料领域,杉杉股份已完成国内70万吨锂电负极材料产能。在内蒙古包头、四川眉山和云南安宁分别规划10万吨、20万吨、30万吨一体化基地并实现投产,通过工艺革新、极致降本持续提升品质竞争力和成本竞争力。


偏光片赛道上,2021年起,杉杉通过并购LG化学偏光片业务,成立杉金光电,成为全球最大的偏光片供应商,实现高端偏光片国产化。2023年上半年,杉金光电偏光片出货面积份额持续保持TFT-LCD偏光片市场全球第一。


 Omdia 数据显示,中国LCD面板产能占比、中国OLED面板产能占比已经分别超过了对应全球产能的70%、40%, 但偏光片国产化配套产能仍然有较大缺口。


杉杉股份在强化LCD TV领域优势的同时,不断加强高端IT、OLED、Mobile、车载及AR用偏光片的开发。


2023年9月,杉杉股份宣布收购LG化学旗下OLED TV、车用LCD偏光片等相关资产,进一步完善在新型显示材料领域的布局。


目前杉杉股份已实现在OLED、车载、可折叠产品、AR/VR等领域的全面布局。收购完成后,杉杉股份车载偏光片市场占有率将达约25%,OLED TV偏光片市场份额超过40%。



出海,成为受人尊重的全球化高科技企业


杉杉目前另一个发展主题是出海,参与全球化竞争。


时至今日,中国企业出海已步入新阶段。随着我国持续推进高水平对外开放,中国企业主动求新求进、应变克难,展现出强大韧性。


厦门大学中国能源研究院院长林伯强认为,“随着海外市场需求不断扩大,布局国际市场有利于企业释放先进产能,推动产业链延伸。”


借由巴斯夫所拥有的全球化产业优势,杉杉与其强强联合,正快速融入并抢占全球市场,提升盈利能力和市场占有率。


同时,作为全球最大的负极材料供应商,杉杉负极抱团电池产业链出海,加快布局海外建厂项目。目前,杉杉已完成芬兰10万吨负极材料一体化基地规划。该项目在芬兰瓦萨(GigaVaasa)区域建造锂离子电池负极材料工厂的预留地块已获得当地正式批准。


杉杉在芬兰拥有负极材料建设基地。图片截自公告。


杉杉股份公告指出,北欧电力以水电、生物质燃料等绿电为主且电价较低,并可通过水路船运到西欧、中欧等主要电池客户,项目选址芬兰有利于依托当地低成本的清洁能源和战略地域优势,积极拓展欧洲市场客户并响应其需求。


谈及杉杉的全球化战略,杉杉股份董事长郑驹表示,杉杉股份要做的是在海外建厂的同时,保证海外产品的竞争力和价格优势。“杉杉的策略是极致降本,对工厂的综合成本、采购成本、人员成本等进行精细化管理,从而提高产品性价比。”


郑驹表示,“新型显示产业正加速向中国转移,全球新能源市场正蓬勃发展,为我们提供了广阔的发展空间。同时,激烈的市场竞争对我们技术创新和迭代提出了更高的要求。杉杉将以持续技术创新为引擎,加快抢占技术前沿高地,推动产业强链补链,助力国家战略性新兴产业发展,推动全球能源绿色低碳转型。”


信号强烈!杉杉成为两会后领导人考察的首家企业,揭示什么新趋势
杉杉股份极具前瞻性地布局发展新质生产力,在行业波动中保持主业增长态势,并进一步加码负极一体化、高端显示材料等先进产能。
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